Jährlicher persönlicher Finanzcheck

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1. Stand erfassen

Nettovermögen, Schulden, Einnahmen und notwendige Ausgaben aktualisieren.Notgroschen und größere Zahlungen der nächsten zwölf Monate prüfen.Sparquote und Zielbeiträge mit dem Vorjahr vergleichen.

2. Risiken kontrollieren

Existenzielle Versicherungen und Einkommensschutz auf Bedarf prüfen.Konten, Verträge, Vollmachten und Begünstigte aktualisieren.Kreditkosten, Zinsbindungen und Kündigungstermine vormerken.

3. Nächstes Jahr steuern

Höchstens drei finanzielle Prioritäten festlegen.Automatische Zahlungen und Sparraten passend einstellen.Für jede Priorität einen Termin und einen messbaren nächsten Schritt notieren.

Deine Angaben und Entscheidungen

Wichtigste Veränderung seit dem letzten CheckAktueller Stand und erkannte LückenDrei Prioritäten für die nächsten zwölf MonateTermine und nächste konkrete Handlungen

Arbeitsvorlage für die eigene Vorbereitung. Keine individuelle Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung.