Vorsorge- und Nachlassunterlagen ordnen

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1. Übersicht erstellen

Konten, Depots, Versicherungen, Kredite, Immobilien und weitere Werte auflisten.Vertragsnummern und Ansprechpartner erfassen, aber keine Passwörter offen in die Liste schreiben.Regelmäßige Verpflichtungen und digitale Verträge ergänzen.

2. Rechtliche Dokumente

Testament, Vollmachten und Verfügungen auf Vorhandensein und Aktualität prüfen.Aufbewahrungsort und zugangsberechtigte Vertrauensperson festlegen.Bei rechtlicher oder steuerlicher Tragweite fachkundige Beratung nutzen.

3. Jährlich aktualisieren

Begünstigte und Bezugsrechte nach Lebensereignissen kontrollieren.Erledigte Verträge entfernen und neue ergänzen.Vertrauensperson über den Aufbewahrungsort informieren.

Deine Angaben und Entscheidungen

Vermögen, Schulden und laufende VerträgeDokumente und AufbewahrungsorteAnsprechpartner und VertrauenspersonenOffene Prüf- oder Beratungsfragen

Arbeitsvorlage für die eigene Vorbereitung. Keine individuelle Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung.