Ohne wirksame eigene Regelung bestimmt das Gesetz, wer Erbe wird. Ob dieses Ergebnis zu Partnerschaft, Kindern, Immobilien oder Unternehmen passt, sollte rechtzeitig geprüft werden.
Eine klare, wirksame und auffindbare Regelung verhindert, dass gesetzliche Standardfolgen Vermögen zersplittern oder den eigenen Zielen widersprechen.
Erben statt Einzelgegenstände
Erben übernehmen grundsätzlich den Nachlass als rechtliche Gesamtheit. Wer nur einen bestimmten Gegenstand erhalten soll, benötigt häufig eine andere Gestaltung als eine bloße Erbeinsetzung.
Alltagssprache und juristische Wirkung können auseinanderfallen. Formuliere deshalb nicht nur Wünsche, sondern prüfe die tatsächliche Rechtsfolge.
Form und Auffindbarkeit
Ein eigenhändiges Testament muss vollständig handschriftlich verfasst und unterschrieben werden; notarielle Gestaltungen folgen anderen Regeln. Datum, Aufbewahrung und Auffindbarkeit sind praktisch wichtig.
Ein inhaltlich gutes Dokument hilft nicht, wenn es unwirksam, widersprüchlich oder im Erbfall nicht auffindbar ist.
Lebensänderungen nachführen
Heirat, Trennung, Geburt, Tod, Immobilienkauf oder Unternehmensaufbau können eine alte Regelung unpassend machen.
Prüfe Testament, Begünstigungen, Vollmachten und Eigentumsverhältnisse gemeinsam.
Dein nächster Schritt
- Vergleiche die gesetzliche Erbfolge mit deinem gewünschten Ergebnis.
- Ordne Erben, Vermächtnisse, Vollmachten und Begünstigungen eindeutig zu.
- Lass komplexe Familien-, Immobilien- oder Unternehmenssituationen fachlich prüfen.
Verlässliche Quellen
Leistungen, Bedingungen und gesetzliche Regeln können sich ändern. Prüfe deshalb Vertrag und aktuellen Stand.